南海的早晨

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1962年，美蔣叫囂竄犯大陸的訊息傳到南海某漁村。村裡的地主婆聶玉嬌由於仇恨新社會，與海外當特務的三弟陳官運相勾結，積極配合美蔣企圖反攻大陸的計劃。陳官運派妻子與聶玉嬌取得聯絡後，聶的活動更加猖狂，暗地裡蒐集我海防情報，並唆使她的侄女陳美娟借談戀愛之名，鼓動不安心工作的高中畢業生田世雄逃往香港，以便為臺灣傳遞情報。