Frontier Blues

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影片講述發生在伊朗北部的邊境小城中，四個穿插而有趣的故事。其中一個講智障年輕人的故事很特別。他終日牽著一匹驢，拿驢子當寵物，照料十分細心，這顯得很滑稽。他父母都早已離開了這個邊境城市。他是由舅舅帶大的，他的舅舅開一間服裝店，生意很蕭條，而這個年輕人一點幫不上他的舅舅。他舅舅整天的生活也是極其單調，商店裡一直放著一個女模特，就是那種展示衣服的模型，但是城中的女人差不多都走出去了，女裝當然賣不掉。一天他乾脆把這個女模特搬回家裡，黑夜，年輕人對家中這個模特產生好奇，月光下，他把模特身上罩著的T恤脫了下來，影像畫面頓時出現了一種很冷的幽默感。