Santa Claus Is Comin' to Town

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郵遞員 S.D. 克魯格（Kluger）決定回答一些關於聖誕老人最常見的問題，並告訴我們一個名叫克里斯（Kris）的小嬰兒的故事，他是由一個叫克林格（Kringle）的精靈玩具製造商家庭撫養長大的。當克里斯長大後，他想給桑伯頓（Sombertown）的孩子們送玩具。但市長太吝嗇了，不想讓這種情況發生。雪上加霜的是，住在克林斯和桑伯頓之間的冬季術士也不同意，但克里斯成功地融化了術士的心，併成功的送出了他的玩具。