Смелые люди

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1941年6月，德國納粹入侵蘇聯，牧場撤退，伏羅諾夫和娜佳留下從事地下工作。而別列茨基跑到山林裡要燃燒三堆火，給德寇傘兵發訊號——原來他是潛伏的間諜！伐夏發現了別列茨基的陰謀，將他擒獲。但由於看守疏忽大意，別列茨基被一個德國傘兵救走，伐夏在追趕時被打傷，奄奄一息。彭羊馱著伐夏到了一戶農民家裡，伐夏得救了。德軍搜查到這裡，發現彭羊是良種馬，將其帶走。後來伐夏趁德寇在河裡洗澡時打死德寇，奪得一套軍服，騎著彭羊逃到山林裡參加了游擊隊。伏羅諾夫給游擊隊送來情報：德軍潰逃，在他們的火車中後三節車廂是裝滿蘇聯婦女的。伐夏接到命令，騎著彭羊到隧道前，跳上火車，分開了後三節車，而前三節裝滿德寇的火車駛入隧道後被游擊隊埋下的炸彈炸成灰燼。勝利後，牧馬人回到自己的家園。在盛大的賽馬會上，伏羅諾夫和娜佳在主席臺看著騎手們駕馭著駿馬在跑道上飛奔。最後的勝利者是伐夏，人們為勝利者歡呼喝彩······