Ain't Nature Grand!

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Bosko來到湖邊釣魚，岸邊立著“禁止垂釣”告示。他不忍心用蚯蚓當魚餌，拿告示上的字母充當假餌；釣到小魚後又心軟放生。一隻蝴蝶吸引他走進森林，他和青蛙、瓢蟲、林間小動物載歌載舞。兩隻瓢蟲把蜻蜓當成戰鬥機，用蜂巢與樹枝模擬機槍，把Bosko趕出森林。