The Milky Way

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三隻頑皮的小貓弄丟了它們的手套，媽媽罰它們不準吃晚飯，上床睡覺。飢腸轆轆的小傢伙們無心睡眠，眼望著銀河，想像著上面永遠也吃不完的牛奶和乳酪。氣球將它們帶上天空，漸漸飛離地球，經過千難萬險，最終來到銀河。這裡乳酪如山一樣多，牛奶如泉水般奔流不止。早已餓壞的小貓們投身這片幸福的園地，美美地享受了一頓豐盛的晚宴。媽媽推門進來，中止了小貓們的美夢，它們興高采烈地跟著媽媽去吃晚飯，卻發現似乎沒有什麼胃口吃桌子上的乳酪了……本片榮獲1941年奧斯卡最佳動畫短片獎。