一千零二夜

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很久以前，有一個奶媽同時照顧著兩個孩子。Azur 是金髮、碧眼的貴族子弟，而 Asmar 則是深色皮膚、深色眼睛的奶媽之子。奶媽給他們講述一個關於精靈仙子等待一位英勇的王子將她救離她的宮殿的故事。兩人在一起長大，情同手足，直到一天 Azur 的父親殘酷的分開他們，將奶媽與 Asmar 趕出了他們家，並把 Azur 送到寄宿學校。幾年後，Azur 仍然被傳奇的精靈仙子的故事所著迷，並獨自旅行到奶媽的家鄉尋找精靈仙子。當他們團聚的時候，奶媽已經成為了成功的商人，而 Asmar 則成為了皇家衛兵的一員。然而，Asmar 也渴望找到精靈仙子，他們兩人中只有一個可以成功完成任務。