A-Lad-In Bagdad

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鄉下小夥Egghead來到巴格達，在嘉年華抓娃娃機裡贏到一盞神燈。一旁的壞傢伙覬覦神燈，伺機調換。Egghead看見告示：蘇丹舉辦才藝大賽，優勝者可以迎娶公主。他打算用神燈表演贏得公主，上臺時才發現神燈被換成咖啡壺，被蘇丹趕出去。Egghead奪回神燈、帶上公主乘飛毯逃走；公主拿到神燈，直接許願變出帥氣壯漢，丟下Egghead。