Camelot

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卡米洛國王哥德拉齊臨終前將襁褓中的亞瑟託付給大魔法師梅林，請他撫養亞瑟長大併成為新的國王。亞瑟一直想成為梅林的徒弟，但是卻被梅林告知，命運對他另有重大安排。梅林選擇辛西婭成為自己的徒弟，於是亞瑟離開梅林追尋自己的命運。亞瑟被邪惡的黑爵士抓走喂龍，幸虧得到辛西婭和其他小動物夥伴們的解救。在巨石陣，亞瑟拔出了象徵國王力量的石中劍，成為了卡米洛新的國王。