Liberty Heights

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氣氛無比凝重的 1945 年, 剛剛經歷過大戰的美國社會處在一種不正常的狀態, 猶太人和黑人一樣是受到歧視的種族, 甚至不能進入遊泳池。心地善良的長子阿德裡安（艾德林恩·布羅迪飾）愛上了一個水性楊花的女人無法自拔; 頗為反叛的次子則對一個黑人女孩無比著迷, 並且喜歡上了黑人搖滾, 爵士樂。而父親喬經營的脫衣舞劇場門可羅雀, 之後更是因為不法交易被判處多年的徒刑, 庫茲曼一家就在這種氛圍中艱難地生活著。