The Toilers and the Wayfarers

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16歲少年菲利普（Philip，安德魯·伍德豪斯飾）與迪特爾（Dieter，馬特·克萊姆普飾）成長於明尼蘇達州保守的德國裔小鎮。公開出櫃的菲利普不堪忍受令人窒息的環境桎梏，毅然逃往明尼阿波利斯大城市。留守的迪特爾結識了生活漫無目的的浪蕩子烏多（Udo，拉爾夫·希爾格飾），最終兩人也因無法忍受清教社群的嚴苛束縛，追隨菲利普來到都市。此時菲利普已淪為站街男妓，而迪特爾竟以令人不安的輕鬆姿態效仿其行徑。這些被父母拋棄的年輕人，在社會邊緣尋找著自己的立足之地。有時候，人必須經歷迷失方能找到歸宿。