Song at Midnight

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故事講述在民國初年北方的一座小城市，革命戰士金子堅隱姓埋名為宋丹萍，藉話劇表演宣揚革命，然而他與大地主的女兒李曉霞相戀，卻遭到大地主的迫害，而惡霸湯俊為求得到李曉霞，不惜以漒水把他毀容。於是丹萍只有虛報已死，並隱居於戲院的閣樓內，可是曉霞卻因此而精神失常，丹萍惟有月圓之夜引吭高歌把她安慰。 10年後，安琪兒劇團在這座荒廢了的戲院演出，青年演員孫小鵬偶然間認識到宋丹萍，並得到他在藝術的協助，於是也代他去安慰曉霞。但不久小鵬的愛人綠蝶為湯俊看上，而且更被槍殺死掉。丹萍遂與湯俊博鬥，湯失足摔死，可是丹萍也在被官兵發現為當年的革命黨時，被官兵追捕時跳進大海中，生死未卜。