Babes in Arms

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天資聰穎的小夥子米奇·莫蘭（米基·魯尼 Mickey Rooney 飾）是一位歌手兼作曲家，他繼承了父親多才多藝的表演天賦，表現力極強。米奇的搭檔帕特西·巴頓（朱迪·加蘭 Judy Garland 飾）是一個漂亮美麗的姑娘，並且也是一位充滿創造力的歌手。一日，上天給了米奇一次絕好的機會，他將擁有一次個人秀。然而天公不作美，事情進展得並不順利。為了逃避被送去勞改農場的命運，米奇不得不在惡劣的天氣下籌備他的個人秀。與此同時，帕特西深深地愛上了才華橫溢的米奇，兩人很快墜入愛河。心懷抱負的米奇，不甘如此草草地舉辦他的個人秀，他希望能站在更大的舞臺上，開啟他的演藝生涯。