世界グッドモーニング!!

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內向少年高橋正值寂寞的 16 歲，相依為命的母親不時到外地出差，他獨留在家，常以錄音機為伴。某日出於好奇，高橋撿走了路邊流浪漢的皮包，怎料翌日知道流浪漢猝死街頭，於是決定把皮包交還死者親屬，踏上尋人旅程。首先找到妙齡女子，再跑到陌生小鎮，一邊追尋死者身世，一邊卻發現自己最想尋找的，其實另有其人。