化身

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秋葉（藤龍也 ）是一位早已經功成名就的作家，人到中年的他依然徘徊在不同的女人之間，享受著生命的激情。某日，在銀座的一間酒吧裡，秋葉結識了名為霧子（黑木瞳）的女子。霧子雖然身為風塵女子，卻表露出和身份極為不相稱的單純和天真，這巨大的反差深深的吸引著秋葉的注意，很快，霧子便成為了秋葉的情人。 隨著時間的推移，在秋葉的調教之下，霧子漸漸展現出了極富魅力的女人味，人生亦因為秋葉的幫助而走上了正軌。漸漸成熟的霧子，也察覺到了她和秋葉的這段感情不可能有任何的結果，相輔相成的兩人開始漸行漸遠。