Horrors of Malformed Men

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因失憶而被關入精神病院的醫生人見廣介（吉田輝雄 飾），始終為一首盤旋於腦中的搖籃曲所困擾。為了查清自己真實身份，廣介從醫院逃脫，偶遇一名哼唱這首曲子的女孩初代（由美てる子 飾），然而女孩就在自己面前被人殺害。 揹負殺人罪名逃亡的廣介在報上看見一個名叫菰田源三郎（吉田輝雄 飾）的人死亡的訊息，而此人竟與自己容貌相似。廣介假冒源三郎借屍還魂，毫無阻礙地回到菰田家。同時得知，源三郎的父親丈五郎（土方巽 飾）因佝僂病離群索居，在海中央的小島生活。不久源三郎之妻遇害，為探真相，廣介與僕人登上小島，卻看到人世間最恐怖的景象……