The Ugly Duckling

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在清澈的小河邊，鴨爸爸正焦急地走來走去，原來他的妻子正在孵化小鴨。經過痛苦漫長的等待，毛茸茸的小鴨子相繼破殼而出。看著健康可愛的孩子，鴨爸爸欣喜過望，狂親自己的老婆。正在這時，最後一枚蛋也蠢蠢欲動，結果出來的竟是一只傻乎乎的白色小鴨子。這可氣壞了鴨爸爸，他懷疑老婆不忠，於是兩口子發生爭吵，最終鴨爸爸絕情離去。鴨媽媽不甘示弱，決心獨自撫養這群孩子。她帶著寶貝兒們遊泳嬉鬧，卻獨獨不喜歡那個令她失去愛人的白色小鴨子。小白鴨受盡其他小動物的奚落，自認為醜陋的他悲傷不已……本片榮獲 1940 年奧斯卡電影節最佳動畫短片獎。