Stormy Weather

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舞蹈大師比爾·威廉姆森（Bill Williamson）在《戲劇世界》（Theatre World）雜誌的封面上看到了自己的臉，並回憶道：剛從第一次世界大戰回來，他在一次士兵舞會上遇到了可愛的歌手塞琳娜·羅傑斯（Selina Rogers），並承諾當他“成為某個人”時會回到她身邊。歲月流逝，比爾和塞琳娜的事業只短暫地交集，因為塞琳娜不願意安定下來。她會改變主意嗎？最後由卡洛威主持的大型全明星節目。