Mary of Scotland

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瑪麗·史多得從法國回蘇格蘭引起了英國皇室的驚恐，整個歐洲都知道伊麗莎白是假冒的英國君主，而瑪麗才上亨利七世的合法繼承人，伊麗莎白在海上阻擊瑪麗未能成功，他安全回到蘇格蘭。投靠了伊麗莎白的大臣們對她的歸來心懷鬼胎，但蘇格蘭人民願意效忠他們的女王，擺脫英國的束縛和枷鎖。大臣們逼迫瑪麗結婚，萬般無奈下她只好和懦弱、嗜酒的達恩利王成親，愛她，能讓大臣們畏懼的波斯威爾失望而去，大臣們利用達恩利王謀反，後將之謀殺。不久瑪麗和波斯威爾結婚，大臣們將達恩利王的死嫁禍給波斯威爾，矇蔽了一部分蘇格蘭人民，他們再次謀反逼迫波斯威爾放棄伯爵身份遠走丹麥，再逼迫瑪麗退位，一歲的小王子做國王聽憑他們的擺佈。幸災樂禍的伊麗莎白表面上同情支援瑪麗，派使者接她到英國避難，實際上是個陰謀，瑪麗被囚禁，當她知道波斯被殺後，放棄了生的希望。