El sueño de una noche de San Juan

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根據傳說描述，每年夏至日這天，人們能穿越到精靈和仙女聚居的安逸和睦的神奇世界。在那裡人類可實現自己的夢想。海倫是公爵的女兒，她生性憤世嫉俗、不迷信並熱愛科學。她的父親特修斯公爵是一位非常善良的貴族，更是藝術家們忠誠的贊助者。但有一天，特修斯公爵病得很厲害，所有醫生都無法醫治。躺在床上奄奄一息的他總是重複地叫著一個名字“提坦妮”，為了父親，海倫願意做任何能使他重拾生存意志的事情。 於是海倫拋開她堅信的無神論，在仲夏前夕深入森林尋找那她只在夢裡見過一次的仙女提坦妮。緊跟在她身邊的還有德米特斯和裡杉德兩個青年，德米特斯能言會道，但他卻企圖和海倫結婚以獲得她父親的財富。裡杉德雖然真正愛海倫，但由於他不善於表達。海倫對此一無所知。一路上，德米特斯和裡杉德都會竭盡全力贏得海倫的愛。只是海倫想像不到，在這奇異大地上她真的見到了些神奇的仙女和淘氣的小精靈，這完全不符合她的無神論觀點。 但人類已忘記了那神奇的世界，它不再和以前一樣了。國王歐伯倫是個熱愛社交的胖精靈，他許多時間都花在批發他的符咒上。歐伯倫愛開玩笑、喜歡爭論，似乎沒有什麼事能讓他嚴肅起來。但同時他又風流倜儻，不能時常陪在王后身邊，而幫他的是個聰明但搗蛋的小精靈帕克。在這裡，海倫還見到了夢境裡眾仙女的女王，特修斯的女神提坦妮。她深愛著歐伯倫，但卻忍受不了他風流的生活方式。於是夫妻倆大吵了一架，變成了陌路。 多年前，人類和精靈曾是非常好的朋友，但是因為一些壞精靈的破壞，他們之間失去了聯絡。海倫等人的到來為精靈世界帶來了新鮮感，歐伯倫熱心地帶著他們去找提坦妮，希望她能幫忙治好海倫父親的病。一路上，德米特斯不斷陷害裡杉德，但裡杉德都大難不死。海倫終於見到了仙后，仙后幫忙治好了公爵的病。同時，海倫也瞭解到了德米特斯的真面目。