破曉時分

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1977年，紐約市街頭發生暴動及謀殺案，反文化主義作家瓊恩住在南布朗克斯區足不出戶，並依靠電話外送物資，但也飽受某人按電鈴後逃跑的騷擾，之後其好友瑪戈協助整理屋子。 某日瓊恩看到鄰居交歡情景而找男妓比利親熱，並在其鼓勵瓊恩完成新作，卻看到暴動警察打人，使瓊恩努力走出屋外看見破曉時的殘敗城鎮，不久瓊恩新品上市再度接受媒體訪問。