The Cat and the Mermouse

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炎炎夏日，湯姆正坐在海邊沙灘之上，他從容不迫地在身上塗上防曬霜和護膚霜，然後挖了一個沙坑躺了進去，又用毛巾蓋住頭部小作休息。這時候，快樂的小老鼠傑瑞扛著魚竿從遠處走來，他根本沒注意沙子下面還躺著湯姆，於是自顧自走了上去，沒留神還掉進湯姆嘴裡，以致毛巾差點把湯姆噎死。 生氣的老貓發現傑瑞驚擾了自己的小憩，於是跟上前去搗亂。兩個冤家又是一通你來我往的爭鬥，最終湯姆被狠狠地砸中腦袋，掉入大海。不會游泳的湯姆奮力掙扎，可是依舊沉到了海底，他忽然發現自己可以在海底呼吸，而且見到了一個和傑瑞一模一樣的小美人魚……