關雲長

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建安五年（200 年）正月，曹操（姜文飾）在誅滅了董承等人之後，為瞭解除東顧之憂，避免和袁紹和劉備（方中信飾）兩面交戰，以迅雷不及掩耳之勢猛撲徐州並擊破劉備。劉備家眷被困曹營，關雲長（甄子丹飾）為存忠義甘作俘虜，被迫為曹操上陣。二月，袁紹領兵 11 萬南下，曹操和袁紹在官渡決戰。四月，關羽助曹操在白馬之戰斬殺袁紹大將顏良（錢小豪飾），曹操封關羽為漢壽亭侯，但關羽心向劉備，對曹操的所有禮遇皆一一婉拒。綺蘭（孫儷飾）乃劉備妾侍，與關羽同陷曹營，關羽心儀綺蘭卻未曾表白，綺蘭出言責備關羽侍曹，此時關羽得知兄長劉備蹤跡，關羽有意離開曹操。 曹操不欲關羽離開，設計以絕關羽與劉備兄弟之情，送上催情藥酒欲陷關羽對劉備不義，但關羽最後仍保持理性，與對自己有恨意的綺蘭一起逃離曹營。曹操無奈遵守承諾下令放行關羽，然曹將認為此舉實為放虎歸山，後患無窮，設計要在沿途殺害關羽。關羽沿途過五關，各有不同殺機，忠與義令關羽身陷險境，而曹操在眾將的遊說及威迫下，亦收回放寬關羽通過關口的命令。