Three Orphan Kittens

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在一個大雪紛飛、寒風刺骨的夜晚。一輛轎車猛然急剎，停在某戶人家圍牆外邊。車上的人將一袋東西扔進院子，隨後絕塵離去。布袋蠕動，從裡面鑽出來三只怯懦孱弱的小貓。它們戰戰兢兢打量著這個漆黑陌生的世界，隨後順著門縫的燈光小心翼翼向房子裡走去。順著門縫，小傢伙們看到胖乎乎的女傭人踩著愉快的節拍、哼著悠揚隨意的旋律，正準備一桌豐盛的晚宴。少頃，女傭人走遠，三只飢餓的小傢伙爬上餐桌。面對美食，它們垂涎欲滴，又充滿好奇，有趣的小意外相繼發生。隨後，它們又在這所大房子內周遊，展開了妙趣橫生的小冒險……本片榮獲 1936 年奧斯卡金像獎最佳動畫短片獎。