Popeye the Sailor Meets Sindbad the Sailor

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在蔚藍的大海中央，佇立著一個殺機四伏的小島。這裡盤踞著老虎、獅子、毒蛇等各種猛獸，更有雙頭巨人等力大無窮暴虐殘忍的怪物，然而比他們更厲害的便是走遍世界未逢敵手的傳奇水手辛巴達（加斯·維基 Gus Wickie 配音）。他盤踞在島中央的城堡內，吼聲如雷的獅子擔當看門犬。他 每天高唱為自己歌功頌德的讚歌，兀自陶醉其中。這一天，地平線盡頭是來一艘輪船，上面坐著勇敢的大力水手卜派（傑克·梅瑟 Jack Mercer 配音），美麗姑娘奧莉弗（梅伊·奎斯托爾 Mae Questel 配音），以及貪吃的維姆皮先生（洛·弗雷舍 Lou Fleischer 配音）辛巴達垂涎奧莉弗的美貌，於是指示怪鳥弄壞輪船，搶奪美人。以此為契機，兩個勇猛水手的戰爭拉開序幕……