進化論

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於 2008 年 11 月 17 日在吉卜力美術館公開，長度 164 秒。劇情為在古時海底有一只從泡沫演化成的小魚，被一只大魚給盯上。那條小魚為了保命衝上陸地演化成青蛙，但原先海底的大魚也衝上陸地演化成更大的青蛙，之後小青蛙再演化成草食恐龍，而對方也跟著演化成肉食恐龍。之後在不斷追逐的演化過程中，原先海底的小魚演化成一名男士走進了山路裡逃過一劫，並在山上遇見了一名女子。最後男士向女子示好，並將送給女子的花朵給變成了結婚禮服。