The Mysterious Caravan

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偵察排長沙迪克和戰士巴吐魯奉命追擊玉素甫的駝隊，他們扮作南疆神醫哈德爾的孫子，來到古商道搜尋。 在國民黨殘部搶劫駝隊時，他們在魔鬼城救了阿依怒爾和負了重傷的艾山，取得了女主人的信任，打入了駝隊。老奸巨滑的玉素甫懷疑沙迪克和巴吐魯，他想先下手為強。一方面逼阿依努爾害死沙迪克，一方面又調來兩名土匪想暗害他們，阿依努爾設計讓沙迪克他們逃走了。駝隊在行進途中，玉素甫將受重傷的艾山推下山崖。到了事先與瑪依努爾約定的接頭地點卡亞城時，他和古麗又企圖害死阿依努爾。生死關頭，沙迪克帶兵趕來，玉素甫等一夥落入法網。真相大白，瑪依努爾與妹妹阿依努爾終於團聚。