Perlimps

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來自太陽王國的使者小狐狸克萊，和來自月亮王國的使者小熊布諾，為了尋找傳說中的精靈力量，在充滿傳說的古老森林狹路相逢。森林外的世界已經被好戰的巨人佔據，古老森林也被巨人繼續侵蝕，上古的精靈是拯救世界的唯一希望。兩個小使者從彼此戒備到互相幫助，在美麗奇幻的森林裡歷險，尋找著精靈的線索。當他們從巨鳥那裡得到了最重要的線索時，巨人正要毀掉這片最後的森林。克萊和布諾突然明白了精靈的力量在哪裡。