Trilogy of Swordsmanship

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東漢末年，群雄並起。經過連年征伐和兼併，魏蜀吳三國鼎立，此消彼長。為對抗強大的曹魏政權，孫劉兩家聯合，諸葛亮（馬連良 飾）與水軍都督周瑜（葉盛蘭 飾）在夏口共同抵禦曹軍的進攻。為探聽兩家聯軍虛實，曹操（裘盛戎 飾）派出謀士蔣幹（蕭長華 飾）以故交身份探訪周瑜，伺機勸其投降。聰敏過人的周公瑾當下知曉來者之意，遂擺下文武群英會，令太史慈監酒，使蔣幹無從置喙。席間周瑜假裝大醉，事先造好曹營水軍頭領蔡瑁、張允的降書，縱容蔣幹盜信逃歸，終是疑心頗重的曹操誅斬水軍大將…… 本片根據京劇三國戲中的經典戲碼改編。