浪人

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辛亥革命後，新疆成立了共和政府。流浪異國的維吾爾族達瓦孜（走大繩）藝人們在卡德爾的帶領下回到祖國。遇上警察巡長夏克爾奉長大人之命暗殺道臺王大人。而暗殺手諭被達瓦孜藝人撿到。夏克爾不斷給藝人們製造麻煩，並綁架了卡德爾養女祖哈拉。卡德爾救出養女，掩護祖哈拉逃出險境。陰險的長大人批准藝人演出，準備暗下毒手。緊要關頭，卡德爾向鄉民揭露長大人惡行。混戰中卡德爾被刺中。祖哈拉被親生父救走。達瓦孜藝人繼續艱險的歷程。